システムも、一つのチームとして。
新しいリードには、背景となる情報も必要です。業務を可視化し、ツールとデータの受け渡しを設計。重複、担当者、通話結果、販売後の対応まで考えます。
業務自動化・CRM連携
次の一歩に、必要な支援を。
01業務とデータの設計
ステージ、項目、担当者、トリガーを整理。基準となるデータと、新規問い合わせを既存の連絡先に照合するルールを定めます。
02CRM・ダイヤラー連携
リードフォームとCRMの情報を営業業務につなげます。広告の背景情報、担当者、通話結果をシステム間で受け渡します。
03顧客ライフサイクルと販売後対応
実際の顧客ステージに合わせて、セグメント、タグ、フォローアップ、担当間の連携を構築。営業の進捗とマーケティングを結びます。
04安定運用と効果測定
重複、繰り返しのイベント、連携失敗をテスト。監視と復旧の手順を決め、必要に応じて営業の成果を広告プラットフォームへ返します。
方向性を定め、実行へ。
- 01 ↗
可視化
顧客の流れ、データ、ルールを整理。
- 02 ↗
連携
段階を分けて連携を構築・設定。
- 03 ↗
検証
新規、重複、更新、失敗時の動作を確認。
- 04 ↗
引き継ぎ
担当、監視、日常運用の方法を文書化。
プロジェクトの成果物
連携したワークフロー、データマップ、運用ガイドを整備。自動処理の範囲と、人が対応すべき場面が明確になります。
実績を見る
Wellclinic
Meta・TikTokのリードからPipedrive、ACXダイヤラー、顧客への継続コミュニケーション、Meta Conversions APIによる営業成果のフィードバックまでを連携。
ご相談の前に。
リード獲得からどこまで連携できますか？
リード獲得、CRMの連絡先・案件、営業担当、ダイヤラーの動作と通話結果、顧客への継続的な連絡、販売後のフォローまで連携できます。実際の流れは、合意したツールと業務ルールに合わせて設計します。
Wellclinicでは何を連携しましたか？
Meta・TikTokのリード獲得元と、Zapier、Pipedrive、ACXダイヤラー、ActiveCampaign、GetResponseを連携しました。営業ステージの情報はMeta Conversions APIでもフィードバックします。本サイトの事例で全体の流れをご紹介しています。
重複や連携失敗にはどう対応しますか？
照合ルールを決め、新規リード、既存の連絡先、繰り返しのイベント、更新をテストします。監視、担当、復旧手順を文書化し、人による対応が必要な場面を明確にします。