Automatyzacje i integracje CRM
Każdy lead.W jednym rytmie.
Zbuduj ścieżkę klienta, która płynnie łączy kolejne etapy. Źródła leadów, CRM, dialer i działania posprzedażowe przekazują właściwe informacje we właściwym momencie.
Poznaj zakresTwoje systemy powinny działać jak jeden zespół.
Nowy lead ma wartość, kiedy towarzyszy mu kontekst. Mapujemy proces, łączymy narzędzia i projektujemy przekazanie danych — z uwzględnieniem duplikatów, opiekunów, wyników rozmów i działań po sprzedaży.
Automatyzacje i integracje CRM
Zakres, który robi różnicę.
01Proces i architektura danych
Mapujemy etapy, pola, opiekunów i wyzwalacze. Ustalamy źródło prawdy oraz reguły łączenia nowych zapytań z istniejącymi kontaktami.
02Integracja CRM i dialera
Łączymy formularze leadowe i rekordy CRM z pracą sprzedaży. Przekazujemy między systemami kontekst kampanii, opiekunów i wyniki połączeń.
03Cykl życia i post-sale
Budujemy segmenty, tagi, follow-upy i przekazania między zespołami wokół rzeczywistych etapów klienta. Komunikacja marketingowa reaguje na postęp sprzedaży.
04Niezawodność i pomiar
Sprawdzamy duplikaty, powtórzone zdarzenia i nieudane przekazania. Określamy monitoring i sposób naprawy błędów, a tam, gdzie to zasadne, zwracamy sygnały sprzedażowe do platform reklamowych.
Od kierunku do działania.
- 01 ↗
Mapa
Opisujemy ścieżkę, dane i reguły działania.
- 02 ↗
Połączenie
Konfigurujemy integracje w kolejnych, kontrolowanych etapach.
- 03 ↗
Testy
Weryfikujemy nowe leady, duplikaty, aktualizacje i błędy.
- 04 ↗
Przekazanie
Dokumentujemy odpowiedzialności, monitoring i codzienną obsługę.
Co otrzymujesz
Połączony proces, udokumentowana mapa danych i instrukcja obsługi — zespół wie, co dzieje się automatycznie i kiedy powinien zareagować.
Zobacz realizację
Wellclinic
Kompletna ścieżka od leadów z Meta i TikToka, przez Pipedrive i dialer ACX, po komunikację z klientem oraz zwrot sygnałów sprzedażowych przez Meta Conversions API.
Konkretne pytania. Jasne odpowiedzi.
Które etapy ścieżki leada można połączyć?
Hanamaru może połączyć pozyskanie leada, kontakty i szanse w CRM, przypisanie opiekuna, dialer i wyniki rozmów, komunikację w cyklu życia klienta oraz działania post-sale. Dokładny proces wynika z narzędzi i reguł ustalonych w projekcie.
Jakie integracje pokazuje case study Wellclinic?
Wellclinic łączy źródła leadów Meta i TikTok z Zapierem, Pipedrive, dialerem ACX, ActiveCampaign i GetResponse. Sygnały etapów sprzedaży wracają także przez Meta Conversions API. Pełny opis ścieżki znajduje się na stronie Hanamaru.
Co z duplikatami i nieudanym przekazaniem danych?
Projekt określa reguły dopasowania i obejmuje testy nowych leadów, istniejących kontaktów, ponowionych zdarzeń oraz aktualizacji. Dokumentujemy monitoring, odpowiedzialności i sposób naprawy błędów, żeby zespół wiedział, kiedy zareagować.
Zaplanujmy kolejny ruch.
Opowiedz, co chcesz zbudować, połączyć lub usprawnić. Ustalimy pierwszy krok i zakres dopasowany do Twojej firmy.